財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(財産3分法)
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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(財産3分法)

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(財産3分法)

投資対象※

投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資し、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長を目指します。
原則として、ファンドが実質的に保有する各資産の組入比率が、不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%の範囲内となるよう、各投資信託証券に投資を行います。
投資信託証券への投資にあたっては、シティ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目指すマザーファンドに投資します。
不動産投信への投資にあたっては、原則として不動産投信市場全体の値動きを概ねとらえることを目指して、各資産毎の利回り水準や市況動向、資金動向等を勘案して投資を行います。
外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なうことがあります。

2017年5月26日 時点

確定拠出年金専用
募集型
追加型
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2003年8月5日
償還日
分配(決算)回数
毎月